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La Banque africaine d'import-export (Afreximbank) a annoncé dans un
communiqué de presse, avoir levé 81,8 milliards de yens (environ 528 millions
USD) grâce à une nouvelle émission d’obligations samouraï.
Par : Youcef MAALLEMI
Selon le communiqué de la banque AREXIMBANK, ette deuxième incursion de l’institution panafricaine sur le marché obligataire japonais a attiré des ordres provenant de plus de 100 investisseurs institutionnels et particuliers, attestant de « la forte confiance des investisseurs japonais dans le crédit de la banque ». Cette opération est découpée en obligations régulières ciblant les investisseurs institutionnels, et en obligations de détail destinées aux particuliers. Une tranche de 45,8 milliards de yens d’une échéance de 3 ans a été émise sur le marché régulier, suite à des tournées de présentation sans transaction (NDR) tenues dans les villes de Tokyo, Kanazawa, Kyoto, Shiga et Osaka, à une conférence mondiale avec les investisseurs et un sondage informel de deux jours qui a permis de tester l’appétit des investisseurs pour des échéances de 2,5, 3, 5, 7 et 10 ans. Les obligations régulières ont suscité un vif intérêt de la part de gestionnaires d’actifs (22,3 %), d'assureurs-vie (15,3 %), d'entreprises régionales et d'investisseurs fortunés (39,7 %), a indiqué Afreximbank sans préciser le taux appliqué à cette tranche. Reste a savoir, dans le même temps, la banque a émis des obligations samouraï de détail à 3 ans, pour un montant de 36 milliards de yens, soit plus du double de l’émission inaugurale de 14,1 milliards de yens réalisée en novembre 2024.